MERCADO DE CAPITALES
Con décadas de experiencia, nuestro equipo ofrece asesoramiento en operaciones complejas e innovadoras en el mercado de valores. Trabajamos en emisiones y ofertas de valores, salidas a bolsa y a sistemas multilaterales de negociación o colocaciones secundarias, en fusiones, adquisiciones y reestructuraciones de sociedades cotizadas, así como en procesos de OPA. Brindamos soporte en gobierno corporativo, cumplimiento normativo y transparencia, asegurando una gestión responsable de las relaciones con accionistas y reguladores. Nuestro enfoque internacional y multidisciplinar permite atender las necesidades específicas de nuestros clientes en las operaciones maximizando el valor y asegurando el éxito de sus transacciones.
Nuestros servicios
Operaciones de fusiones y adquisiciones con sociedades cotizadas y admitidas en SMN
Alcance de los servicios:
- Fusiones y adquisiciones con sociedades cotizadas y admitidas en SMN, incluyendo procesos de OPA obligatoria, voluntaria, de exclusión y otros tipos de OPA, de adquisición de bloques de acciones y de modificaciones estructurales con dichas sociedades.
Societario y gobierno corporativo
Alcance de los servicios:
- Derecho societario en general de sociedades cotizadas y admitidas en SMN, incluyendo derechos de accionistas y responsabilidad de administradores.
- Asesoramiento en buen gobierno corporativo para sociedades cotizadas y admitidas en SMN, incluyendo transparencia, divulgación periódica, participaciones significativas, funcionamiento de la Junta y regulaciones contra abuso de mercado.
- Asesoramiento en contratos de liquidez y apoyo al Consejo en la elaboración y revisión de documentos de gobierno corporativo.
Operaciones de mercado de valores
Alcance de los servicios:
- Emisiones y ofertas de valores, tanto de renta fija como de renta variable y vinculadas a capital.
- Registro y emisión de valores de renta fija simple, híbridos y sostenibles, así como colocaciones privadas.
- Salidas a Bolsa y a sistemas multilaterales de negociación, colocaciones secundarias, emisiones de acciones con derechos de suscripción preferente, obligaciones convertibles y/o canjeables, entre otras operaciones.
- Programas de recompra de acciones propias.
- Emisiones de acciones liberadas (scrip dividend).
Alcance de los servicios:
- Fusiones y adquisiciones con sociedades cotizadas y admitidas en SMN, incluyendo procesos de OPA obligatoria, voluntaria, de exclusión y otros tipos de OPA, de adquisición de bloques de acciones y de modificaciones estructurales con dichas sociedades.
Alcance de los servicios:
- Derecho societario en general de sociedades cotizadas y admitidas en SMN, incluyendo derechos de accionistas y responsabilidad de administradores.
- Asesoramiento en buen gobierno corporativo para sociedades cotizadas y admitidas en SMN, incluyendo transparencia, divulgación periódica, participaciones significativas, funcionamiento de la Junta y regulaciones contra abuso de mercado.
- Asesoramiento en contratos de liquidez y apoyo al Consejo en la elaboración y revisión de documentos de gobierno corporativo.
Alcance de los servicios:
- Emisiones y ofertas de valores, tanto de renta fija como de renta variable y vinculadas a capital.
- Registro y emisión de valores de renta fija simple, híbridos y sostenibles, así como colocaciones privadas.
- Salidas a Bolsa y a sistemas multilaterales de negociación, colocaciones secundarias, emisiones de acciones con derechos de suscripción preferente, obligaciones convertibles y/o canjeables, entre otras operaciones.
- Programas de recompra de acciones propias.
- Emisiones de acciones liberadas (scrip dividend).
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